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宜人金科旗下宜人財富組織客戶見面會 發力5大新趨勢下的財富管理

發布時間:2019-11-12 20:11:53 已有: 人閱讀

  日前,宜人金科旗下數字財富管理品牌宜人財富“定制財富定格幸福”客戶見面會北京站成功舉辦,宜人財富CEO尚筱、宜人財富產品策略負責人王浩宇就行業發展形勢、財富管理趨勢和資產配置策

  日前,宜人金科旗下數字財富管理品牌宜人財富“定制財富定格幸福”客戶見面會北京站成功舉辦,宜人財富CEO尚筱、宜人財富產品策略負責人王浩宇就行業發展形勢、財富管理趨勢和資產配置策略等客戶關心的問題,與到場客戶進行了全面交流。尚筱表示:宜人財富正在實現從單一產品向多產品、多服務以及一站式財富管理服務平臺轉型。作為戰略發布會之后的重要動作,宜人財富客戶見面會已經相繼在青島、上海和北京等地舉辦,接下來還將陸續在更多城市展開。

  宜人財富CEO 尚筱在分享環節,宜人財富CEO尚筱就未來投資趨勢與客戶進行了分享:“過去幾年,中國大眾富裕家庭的財富管理需求和中國的投資趨勢都在發生著巨大變化,投資、學、生活、傳承、公益這五大需求,在大眾富裕人群中越來越多的得到體現。與此對應的,財富管理行業也有著全新的趨勢,包括固定收益逐漸被權益類產品替代,短期投資向長期投資轉變,資產選擇方面由中國走向全球,由單一資產投資轉為資產配置以及由一代創富逐步發展為二代創富等等。面對需求和市場的變化,宜人財富目前已經搭建了一站式的財富管理服務體系,通過資產配置方案有效地為大眾富裕人群進行短期、中期和長期的財富管理服務”。

  隨后,宜人財富產品策略負責人王浩宇為用戶解讀了中國首份《大眾富裕人群資產配置策略指引》,他表示:財富管理是一個既簡單又困難的行為,困難的最大原因在于投資人的紀律性欠缺和專業性不足。但財富管理又是一個很簡單的行為,我們在投資中應該懂得對應家庭的短期、中期和長期需求。短期指的是家庭對現金流動性的需求,包括車子、學費等。中期是指較大的消費升級,如購房、留學等,長期主要是指我們的養老需求。在宜人財富,我們非常明確客戶的這些需求,并配置了品類豐富的產品和服務。

  未來,在中國財富管理的第二戰場,宜人財富將以財富科技融合財富管理的創新方式,為國內3000萬大眾富裕人群提供以資產配置為核心的財富管理服務,推進資產配置理念在中國的進一步發展。同時,宜人財富還將繼續以可持續發展的核心競爭力,打造值得用戶信賴的一站式財富管理平臺,為大眾富裕人群“定制財富,定格幸福”。

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